美企份額貢獻超過60%,台積電這種選擇將帶來哪些隱患

台积电是如何崛起的?

作为当下全球规模最大、市值最高的半导体企业,台积电建立和发展的时间其实并不长。为了发展台湾省的半导体事业,在1987年已经55岁高龄的张忠谋毅然放弃自己在德州仪器的副总裁职位,从零开始创建台湾积体电路制造公司(台积电)。

1988年全球半导体形式

创建于1987年的台积电正好见证了一场全球半导体产业的巨大变更——在上世纪80年代,众多日系企业崛起,凭借大手笔的技术研发投入加上众多相关人才的井喷,使得日本半导体企业全面崛起;相反美国由于开始实施“去制造业”并向金融业等第三产业转型的战略,导致国内半导体企业也受到波及,不但丢掉了全球半导体领军行业的身份,仅剩的摩托罗拉、德州仪器、英特尔等企业也在日系半导体企业的竞争下艰难求生。

但美国自然不会坐视半导体这样重要的行业落入其他国家手中,通过《广场协定》以及《美日半导体协定》,通过要求日本提供技术、开放市场等手段,最终打压日本半导体企业的发展,与此同时大量的美国芯片企业则趁势崛起。

英伟达黄仁勋和台积电张忠谋

但是这些新兴的芯片半导体企业往往只有芯片设计能力,却缺少芯片制造能力,而传统的半导体厂商如英特尔、IBM当时都采用IDM模式,也就是一家芯片企业负责芯片从设计到制造的整个完整流程,这也要求企业具备整个产业链上的技术、人才和生产制造设备,而创业公司则很难满足这些条件。

而张忠谋创办的台积电从一开始就定位于芯片制造这一单一环节,也成为第一家专注于芯片代工制造的半导体企业。同时台积电还承诺永远不会进入芯片设计等相关上下游领域和客户进行竞争。这也正好弥补了英伟达(Nvidia)等只有芯片设计能力企业的需求,最终台积电凭借这种差异化竞争拿下了大量的芯片制造订单。

芯片制造

来自大陆订单下滑至10%

只专注于芯片制造领域使得台积电能够集中所有资源在单一技术方向上进行突破,这也让台积电逐渐在芯片制造领域同其他企业之间拉开了距离,再加上台积电承诺永远不进入芯片设计领域的承诺,随后德州仪器、意法半导体、摩托罗拉、IBM先后放弃了自己的芯片制造业务,转向由台积电代工,因此台积电也成为芯片制造领域最大的胜利者。

大陆市场份额跌至10%

台积电2021年营收达到568亿美元(折合人民币3838亿人民币),但其中65%的份额由英特尔、英伟达、高通等美企所贡献。华为曾经以14%的份额成为台积电仅次于苹果之后的第二大客户,但是随着芯片禁令的影响如今华为已经淡出了台积电的客户名单,这也导致来自大陆的份额占比下跌到了10%。

台积电亚利桑那工厂建设延迟

会给台积电带来哪些影响?

过于依赖单一市场也会给台积电带来不利影响。首先是不得不选择赴美建厂,台积电已经预计在亚利桑那州和华盛顿州兴建两座芯片工厂,但是由于人工不足以及建筑材料涨价等原因的影响,这两座工厂的建设速度已经大幅延迟。

其次则是议价能力被削弱,由于65%的收入来自于美企,因此在进行相关定价时不得不让出一部分利润来获取订单。例如台积电的初期产能不但全部要给苹果等美企,在价格上相对其他企业也有很大优惠。

CSET提案台积电向英特尔分享技术

最后则是技术难以保全。台积电得以成为最大半导体代工企业的王牌就是其在芯片领域积累下来的技术,而这也成为美方觊觎的对象。美安全与新兴技术中心(CSET)以解决全球芯片短缺为借口,要求台积电向英特尔提供技术来提升英特尔的芯片产能,从而解决全球芯片短缺的问题。这个提案虽然能有效提升英特尔的芯片制造能力,但对台积电来说则不是一个好消息。一旦失去最为重要的技术,台积电也将失去在全球半导体市场竞争的能力。

台积电

国产半导体行业必须做好准备

面对台积电的这种选择,我们也应该明白发展国产芯片产业完成对台积电的替代已经成为唯一的道路和选择。首先必须看到技术上面存在的差距。如今台积电已经将芯片制程推进到3nm,而我们目前掌握的最先进技术则是中芯国际的14nm,其中的差距在5年左右。

但超越台积电也并非不可能。成立于1987年的台积电为什么能够后来居上战胜NEC、飞利浦、英特尔、IBM、德州仪器等一众老牌半导体巨头成为当下市值最高的半导体企业?其最大的法宝一个是专注,另一个则是尊重人才。

后发制人的台积电选择专攻芯片制造这一领域,得以通过有限的资金完成突破,而我们在拥有更多资源的前提之下也应该确立芯片和半导体产业突破的方向,最终以点带面建立起完整的半导体产业链。

同时对于华为、中芯国际等芯片企业也应该给予支持和帮助,不仅仅是资源上的帮助,同时也要建立起一套半导体人才培养机制,通过产研结合的方式完善技术储备和发展。

国产芯片

曾经台积电创造了奇迹,击败了众多美日半导体企业成为全球市值最高的半导体企业,那么又将是哪个企业击败台积电成为半导体行业新的王者呢?欢迎留言讨论。