美國限制ASML銷售光刻機,但芯片產業將陷入衰退而導致光刻機過剩

近日市调机构Gartner再发布预警,认为明年全球芯片行业的收入将下降2.5%,这意味着全球的芯片供给过剩将更加严重,而DUV光刻机将面临难以销售的问题。

Gartner根据今年上半年的数据重新调整了对今年芯片产业的预测,它预计今年全球芯片行业的收入将增长7.4%,比二季度的预测增长13.6%几乎打了对折,显示出它已看到了今年二季度全球芯片行业的疲软,而它对明年全球芯片行业的预期更为悲观。

全球芯片行业今年初以来就持续出现不妙迹象,首先是中国市场的5G手机销量连续数个月下滑,导致了全球5G射频芯片出现库存问题,这是因为5G手机所需要的射频芯片是4G手机的2-3倍,中国市场销售的5G手机又占全球六成以上,5G手机的销量下滑迅速导致了射频芯片的过剩问题。

随后汽车、PC、电视的出货量都出现了下滑,于是引发了连锁反应,诸多芯片行业都出现过剩,美国模拟芯片龙头更传出大举降价九成求售的消息,显示出芯片供给过剩已相当严重。

导致芯片供给过剩日趋严重,一方面是市场的需求下滑,另一方面则是供应在快速增长,这几年全球规划的86个芯片生产项目,已有35个项目建成,导致全球芯片的产能供给大增,此外还有此前参与炒作芯片的投机资本也在抛售芯片,加剧了芯片供给过剩的问题。

市调机构Gartner给出的预测,无疑再给全球芯片行业又一个重大打击,这意味着全球芯片的需求将在明年进一步下降,如此全球正在推进的芯片制造项目很可能将暂时停止,此前对光刻机的猛烈需求也将因此而大幅萎缩。

事实上中国的芯片制造产业经过这几年的扩张,已经达成了初步的目标,芯片自给率已超过三成,今年上半年中国进口的芯片数量已出现下滑,同时中国还在对外出口芯片,甚至芯片出口金额已超过韩国。

在芯片供给过剩的情况下,全球当下规划的芯片项目中尚未展开的51个项目很有可能因此而暂停,如此将导致ASML的光刻机供给过剩。在芯片制造可能陷入停滞的阶段,中国却是最有可能继续扩张芯片产能的经济体,因为中国希望到2025年实现七成的芯片自给率,此时的中国市场对ASML将更为重要。

美国在这个时候要求ASML不要将DUV光刻机卖给中国,那么ASML的光刻机还能卖给谁?ASML很可能将因此陷入困境,面对可能出现的这种情况,ASML还要不要听从美国的要求呢,或者是为了自己的生存而继续将DUV光刻机卖给中国呢?

当然业界人士也认为ASML的第二代EUV光刻机将无需担忧销售问题,因为Intel、三星和台积电还在继续推进2nm工艺,它们都大量需要第二代EUV光刻机,然而第二代EUV光刻机至少得到2024年才能量产,而且初期量产数量有限,DUV光刻机仍然是ASML生存的根本。

柏铭科技认为ASML在面临生存问题的时候除了向中国靠拢别无他法,另外美国一方面试图限制自己的伙伴对中国出售芯片制造设备,另一方面它又给美国芯片企业发放许可让它们对中国出售芯片,显然它清醒地认识到中国市场对美国芯片产业的重要性,面对这种情况,ASML等非美国企业又该如何想呢?